資本邦境外IPO週報｜德威控股遞表港交所，奧斯汀科技登陸納斯達克

上週（4月25日-5月1日），有1家公司在香港上市，4家公司在美股上市。

期間，有1家公司雲康集團透過港交所聆訊，並於5月5日開啟招股。

遞表方面，上週，有11家公司向港交所遞表，無公司向美國證監會遞表。以下為全名單：

一、港股上市名單：東原仁知服務成功登陸港交所

上週，共1家公司登陸港交所主機板，是經歷兩次遞表的東原仁知城市運營服務集團。上市首日早盤，東原仁知服務以11。9港元平開，截至當日收盤，報11。92港元每股，漲0。17%。

據此前IPO配售結果，東原仁知服務發售價為每股發售股份11。9港元，每手200股。並於全球發售合計約1666。67萬股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%。

東原仁知服務是一家物業管理服務提供商，在中國為許多物業專案提供全面的服務。綜合實力方面，東原仁知服務名列「2021中國物業服務百強企業」第20名，在總部位於西南地區、長三角地區的公司中分別位列第5名、第9名。

在2018年、2019年、2020年和2021年前九個月，東原仁知服務的營業收入分別為人民幣（下同）3。87億、5。59億、7。67億和8。59億元，相應的淨利潤分別為2905。5萬、2559。2萬、8446。8萬和9592。5萬元。

二、港股過訊及招股：雲康集團透過港交所聆訊並開啟招股

雲康集團於2022年5月5日-5月11日招股，本次IPO預計發行1。38億股，其中香港公開發售1381。90萬股，國際發售1。24億股，另有超額配售2072。80萬股。

發行價為每股7。89港元。預計上市日期為2022年5月18日，每手500股。

公司是中國的一家醫學運營服務提供商，為中國醫療機構提供全套診斷檢測服務，按收入計算，公司於2020年中國醫學運營服務市場的市場份額為3。7%。醫學運營服務主要與向醫療機構提供的診斷檢測服務有關，該等服務可分為為醫聯體提供的診斷外包服務及診斷檢測服務。

截止12月31日的2019財年、2020財年、2021財年，公司營收分別為6。79億、12。01億、16。97億元，淨利潤分別為-3095。70萬、2。55億、3。81億元。

三、港股上市遞表名單：德威控股遞表港交所

上週，共11家公司向港交所遞交招股書，其中有9家公司計劃登陸港交所主機板，2家公司計劃登陸港交所創業板。

按照行業分類，據GICS行業分類一級，上週遞表的11家公司中有3家醫療保健公司、3家資訊科技公司、1家工業公司、1家公用事業公司、1家日常消費品公司、1家通訊服務公司以及1家原材料公司。

德威控股遞表港交所，上市前菜鳥持股29。5%

4月27日，De Well Holdings Limited（簡稱德威控股）向港交所遞交上市申請。花旗和中金公司為其聯席保薦人。

招股書顯示，公司是中國領先的端到端跨境供應鏈解決方案服務商。於2021年9月14日，公司獲得菜鳥金額為6722。55萬美元的前投資。菜鳥為阿里巴巴集團控股有限公司的間接非全資附屬公司。

於往績記錄期，公司錄得穩定的大幅增長。於2019年、2020年及2021年，公司的收入分別為2。92億美元、3。82億美元及11。31億美元；年內利潤分別為177。4萬美元、734。5萬美元及973。3萬美元；經調整EBITDA分別為999。2萬美元、2085。2萬美元及1。82億美元；非國際財務報告準則年內純利分別為177。4萬美元、734。5萬美元及1。25億美元。

花椒、六間房等直播平臺運營商花房集團二次遞表港交所擬上市

4月29日，花房集團二次遞表港交所，擬香港主機板IPO上市。海通國際、建銀國際為其聯席保薦人。

招股書顯示，花房集團是中國一家網際網路公司，是全球使用者提供音影片直播娛樂及社交網路服務。公司運營一箇中國領先的線上娛樂直播平臺。

花房集團的平臺包括花椒、六間房、海外產品-HOLLA。公司收益主要來自直播、社交網路及其他服務。於2019年、2020年及2021年，公司的收益分別為人民幣（下同）28。31億元、36。83億元及46億元；公司的毛利分別為7。06億元、10。11億元及12。23億元；同期毛利率分別為24。9%、27。5%及26。6%。

期內，公司經營溢利分別為2。04億元、-14。76億元和3。93億元；公司權益股東應占年內溢利1。92億元、-15。25億元和3。25億元。

優博控股遞表港交所創業板

4月28日，優博控股有限公司向港交所遞交招股書，擬在香港GEM掛牌上市。西證國際為其獨家保薦人。

招股書顯示，優博控股成立於2005年，為一家領先的托盤及托盤相關產品的後段半導體傳輸介質製造商，於往績記錄期間，公司超過90%的收益來自托盤及托盤相關產品的銷售。

除半導體傳輸媒體外，公司亦提供MEMS及感測器封裝解決方案，截至2020年及2021年12月31日止年度來自有關銷售的收益佔約5。1%及3。5%。

受益於快速增長的全球半導體行業，在2020年和2021年兩個財政年度，優博控股的營業收入分別為1。66億港元和2。03億港元，年內溢利分別為1240。5萬港元和2639。6萬港元。

四、美股上市名單：顯示模板和偏光片供應商奧斯汀登陸美股

上週，共4家公司登陸美股，分別是3家生物醫療公司和1家非日常消費品公司。

顯示模板和偏光片供應商奧斯汀登陸美股

4月27日，奧斯汀科技集團在納斯達克上市。該公司此次IPO以每股4美元的公開發行價，共發行337。5萬股普通股，股票程式碼為“OST”。 開盤漲超177。75%，觸發熔斷 ，股價報11。11美元， 截至首日收盤，奧斯汀科技股價漲891。5%，報收39。66美元 。

據招股書顯示，奧斯汀光電成立於2010年，總部位於中國南京，是一家顯示模組和偏光片供應商。該公司根據客戶的規格設計、開發和製造各種尺寸和定製尺寸的TFT-LCD模組，其產品主要用於消費類電子產品、戶外LCD顯示器和汽車顯示器，以及製造用於TFT-LCD顯示模組的偏光片。

財務方面，截至2020年9月30日和2021年9月30日的財政年度，該公司的收入分別為1。4億美元、1。68億美元，期間相應的淨利潤分別為283萬美元、330萬美元。

五、本週新股前瞻

截至北京時間5月5日16點，本週（5月2日-5月8日）預計無公司在港股IPO上市，有5家公司在美股IPO上市。

本文源自資本邦