供銷社 元宇宙 光伏 誰是值得信賴的潛力板塊（附人氣龍頭）

供銷社 元宇宙 光伏 誰是值得信賴的潛力板塊？（附人氣龍頭名單）

一、漲停板人氣龍頭：

1。元宇宙：天地線上、川大智勝、深紡織A、風語築、三利譜、羅曼股份、創維數字、國光電器、凡拓數創、湖北廣電、佳創視訊、中廣天擇、華立科技、愷英網路、智立方、天威視訊、中光學、漫步者、捷榮技術、城市傳媒、瀛通通訊、偉時電子、冠捷科技、元隆雅圖、視覺中國、國星光電、兆威機電、鋒尚文化、中原傳媒。

2。供銷社：天鵝股份、中農聯合、浙農股份、天禾股份、新力金融、輝隆股份。

3。光伏：歐晶科技、愛旭股份、泰嘉股份、鈞達股份、振邦智慧、湖南發展。

二、板塊邏輯解析：

1。元宇宙：

工信部等五部門印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022—2026年）》提出，到2026年，我國虛擬現實產業總體規模（含相關硬體、軟體、應用等）超過3500億元，虛擬現實終端銷量超過2500萬臺，培育100傢俱有較強創新能力和行業影響力的骨幹企業，打造10個具有區域影響力、引領虛擬現實生態發展的集聚區，建成10個產業公共服務平臺。

虛擬現實是新一代資訊科技的重要前沿方向，是數字經濟的重大前瞻領域，將深刻改變人類生產生活方式。今年年初“元宇宙”被寫入地方“十四五”產業規劃及國家相關工作報告，中國元宇宙產業迎來發展新機遇。據普華永道預計，2030年元宇宙市場規模有望達到1。5萬億美元。元宇宙正從“未來時”加速進入“進行時”。隨著“元宇宙”概念的興起，上至科技巨頭，下至創新型企業，都加入到這場時代浪潮中，其中以新型消費、遊戲、內容創作、底層技術等領域為主的商業佈局正在加速形成。

目前，微軟推出了一套元宇宙工具，使使用者能夠在虛擬的數字空間中建立自己的數字形象，與他人互動，參與工作、學習等；蘋果也開始佈局元宇宙，預計推出混合現實（MR）頭顯。此外，由於元宇宙是虛擬和現實的融合，算力需求呈現指數級提升，英偉達、高通、AMD等晶片巨頭也紛紛進場，研發超高算力的晶片，這將進一步帶動元宇宙產業鏈上下游的聯動發展。

作為“元宇宙入口”，VR/AR有望成為新一代移動終端，市場前景廣闊。IDC釋出的報告顯示，2021年我國VR出貨量約143萬臺，同比增長近100%，2022年有望超過300萬臺，2025年有望超過1000萬臺。

此外，2022世界VR產業大會將於11月5日全面籌備就緒，11月12日將在南昌召開。華為、百度、科大訊飛等一大批VR龍頭確定參展。這個時間點的延伸有望給元宇宙炒作提供持續性。

2。供銷社：

供銷社回來了。近期，多地發公告稱恢復重建基層供銷社。其中湖北基層供銷社恢復重建1373個，計劃做到供銷社覆蓋每一個鄉鎮，寧夏、重慶等多區域亦在緊鑼密鼓地恢復基層供銷合作社。

在計劃經濟年代，供銷社為聯結城鄉、保供穩價作出了貢獻。後來，隨著市場經濟的發展，市場主體多元化，資源市場化配置，供銷社漸漸失去了流通主渠道地位，尤其是基層社，曾一度陷入低迷。但是，供銷社並未真的消失，其下屬企業大多聚焦在流通物流等領域，並在鄉村振興、脫貧攻堅等方面發揮著作用。

全國供銷社系統現有3。1萬家，擁有網點近40萬個，它與中國郵政、中國電信以及不同經濟成分的網點，形成縱向的產業鏈、供應鏈、價值鏈等鏈式關係；同時也形成橫向的多種型別的生態鏈關係。2021年，供銷社全系統實現銷售總額6。26萬億元，同比增長18。9%。

有專家表示，新時代的供銷社不再是一個個小商店、物資供應點，而是“實體店+網上服務”的立體模式，從農資、土地、金融、營銷等多角度全面介入了鄉村振興。此外，供銷社還將透過充分發揮自身的優勢和積極功能，從而推動全國統一大市場儘快構建完成。

3、光伏：

時隔10個月，矽片龍頭TCL中環（002129）首次下調了矽片價格。有分析稱，TCL中環存量矽片都是高價採購的矽料，現在矽料價格差不多的橫盤了，有可能面臨鬆動，TCL中環可能想出清這部分庫存。這意味著經歷兩年多漲幅以後，矽料供需關係迎來轉變，矽料價格預期進入下降通道。

如同鋰電池產業鏈一樣，光伏產業鏈條上也呈現出上游吃肉，下游喝湯的局面。以M10尺寸為例，上游矽料環節毛利率高達83。9%，下游矽片、電池片、元件毛利率僅分別為4。2%、7。8%、-1。5%。

資料顯示，自2020年初以來，矽料價格迅猛上漲，從約70元/千克上漲至2022年三季度的300元/千克左右，累計漲幅達315%，甚至創下十年新高。今年一至三季度，以大全能源、通威股份為首的矽料環節毛利率均維持上揚走勢，而TCL中環、隆基綠能、天合光能等中下游廠商毛利率僅小幅增長，甚至下跌。前三季度，光伏行業淨利潤排名前四的公司，前三名均是矽料廠商。

由於利潤豐厚，眾多資本進場擴產，矽料已經出現明顯供過於求的跡象，此次TCL中環從中游矽片打響了降價的第一槍，無疑將重新劃分產業鏈利潤分配。今年以來，由於矽料漲價傳導至下游元件，使得一些大型光伏電站的建設“左右為難”，一些專案基本處於停滯狀態。

有分析稱，因產能過剩上游矽料2023全年價格中樞預期在15萬至20萬元/噸，相比目前30萬元/噸價格降幅不小。隨著上游降價預期逐步兌現，一度被壓制的下游電池、元件環節盈利也將得到改善。此次中環矽片降價傳導到元件環節，將實現單瓦成本降低3-4分。年底本來就是裝機併網的旺季，如果元件成本下降，裝機需求可能會被進一步刺激。

三、後市展望：

據CME“美聯儲觀察”，美聯儲11月加息75個基點的機率為84。1%；到12月累計加息150個基點的機率為50。4%。在美聯儲加息在即的背景下，A股亦面臨一定的技術調整壓力。目前，KDJ指標15分鐘、30分鐘連續出現頂背離，並形成死叉，調整意味深厚；MACD指標15分鐘出現死叉，30分鐘紅柱開始縮短，亦有調整之意。考慮到，滬指今天已經抵達春江財富本週二預測的第二目標位-3000點，預計週四市場可能會展開技術調整。

（一家之言僅供參考。每個人的分析都不可能完全正確，請理性對待）