諾泰生物上市一年為何又要募資？IPO募資僅20%用於專案，有的去買了理財產品

本報（chinatimes。net。cn）記者陶煒 葛愛峰 南京報道

在IPO上市一年半以後，諾泰生物（688076。SH）再一次推動融資。公司於11月16日晚間釋出公告，披露了向不特定物件發行可轉換公司債券預案，擬募資不超過5。34億元。

但《華夏時報》記者注意到，公司去年IPO時募資8。3億元，截至今年6月30日只有1。39億元被用在了募投專案上。IPO時宣稱的募資專案，有的延期，有的變更，閒置的募集資金有的用於還貸和補充資金，有的拿去買了理財。

就在公司推出再融資預案的同一天，公司財務總監徐東海宣佈辭職。而在他辭職之前，諾泰生物今年已有3位核心技術人員和1位董秘辭去職務。

去年融資8.3億僅有1.39億元用在募投專案上

11月16日晚間，諾泰生物披露了向不特定物件發行可轉換公司債券預案。公司向不特定物件發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過53400。00萬元（含本數），扣除發行費用後的募集資金淨額將用於投入原料藥產品研發專案、原料藥製造與綠色生產提升專案、寡核苷酸單體產業化生產專案、補充流動資金專案。

這離公司上一次IPO募資還不到18個月。

2021年5月20日，諾泰生物在上交所科創板上市，公開發行股票數量為5329。595萬股，佔發行後總股本的25%，發行價格為15。57元/股，保薦機構為南京證券股份有限公司，保薦代表人為肖愛東、崔傳楊。諾泰生物募集資金總額為8。30億元，扣除發行費用後，募集資金淨額為7。25億元。

按照原定的IPO募資計劃，這筆錢將有1。5億元用於杭州澳賽諾醫藥中間體建設，2。5億元用於106 車間多肽原料藥產品技改專案，1億元用於多肽類藥物及高階製劑研發中心專案，5千萬元用於多肽類藥物研發專案。超募資金用於償還銀行貸款和補充流動資金。

然而截至今年6月30日，公司使用募集資金投入募投專案僅有1。39億元。公司11月16日晚間釋出的《前次募集資金使用情況報告》顯示，公司截至今年6月30日累計使用募集資金人民幣4。04億元，其中：支付發行費用4334萬元，部分超募資金永久償還銀行貸款金額5000萬元，永久補充流動資金4000萬元，部分募投專案結項節餘募集資金永久補充流動資金3125萬元，使用募集資金投入募投專案1。39億元，暫時性補充流動資金1億元。募集資金餘額還剩下3。69億元，目前部分用於購買理財。

在各個募投專案中，杭州澳賽諾醫藥中間體建設的資金使用情況是最好的，計劃投資1。5億元，實際使用資金1。196億元。而用於106車間多肽原料藥產品技改專案的2。5億元，則一分錢沒花。

根據公司今年8月29日晚間釋出的《關於部分募投專案延期的公告》，原定於今年6月投入使用的106車間多肽原料藥產品技改專案遭到延期，改為預計2023年10月使用。根據公司公告，該專案主要用於利拉魯肽、索瑪魯肽為主的多肽原料藥大規模的生產擴建。索瑪魯肽又名司美格魯肽，是一款用於降糖的藥物，本身是用於治療糖尿病。但由於其用藥頻率僅需一週1次且減重效果明顯，卻被很多人當成了“減肥神藥”使用。據媒體報道，今年8月以來，司美格魯肽注射液在各大城市相繼出現斷貨現象。在網際網路售藥平臺，司美格魯肽的價格有的被炒作到上千元。利拉魯肽同樣也是治療糖尿病的藥物，還是目前唯一一款在美國獲批用於減重的GLP-1類似物。隨著利拉魯肽化合物專利在2022年-2023年相繼失效，已有多家國內藥企在展開臨床試驗申請上市或準備上市利拉魯肽藥物。“業內現在對減肥藥的預期很大。”江蘇某藥企的高管和《華夏時報》記者交流時表示。

“下游製劑註冊進度及終端銷售系公司106車間多肽原料藥產品技改專案延期的原因之一。除此此外，公司基於外部競爭環境的變化，擬進一步提高生產車間的智慧化、先進性，車間採用自動化、智慧化、密閉投料的綜合車間，專案採用裝置將採購國外進口裝置，裝置交貨期有所延長，從而導致整個專案實施週期有所延長。”對於延期106車間專案的原因，諾泰生物如是回覆《華夏時報》記者。

原計劃投資1億元的“多肽類藥物及高階製劑研發中心專案”進行了專案變更。將該專案的實施地點由“江蘇省連雲港經濟技術開發區臨浦路28 號”變更為“江蘇省連雲港經濟技術開發區池月路 2 號”，實施方式由“新建一座三層建築物”變更為“對已競拍獲得土地上的一座辦公綜合樓進行改造”。在變更後，公司實際使用募集資金369。38萬元。

“改造用地系2021年8月公司透過公開拍賣取得，而IPO募投專案在公司IPO之前已審議確定。根據業務發展需要，公司原計劃透過在公司原廠區內新建研發中心實施募投專案，一方面考慮到從新建到投入使用尚須較長時間；另一方面，公司隨著業務發展需要，公司亟需購置土地及建築物以滿足生產經營需求。公司已透過公開競拍購置土地及地上建築物。因此，公司將多肽類藥物及高階製劑研發中心專案由自建的方式，調整為對已競拍獲得土地上的一座辦公綜合樓進行改造的方式進行，不僅可以節省投入時間成本，儘快促使募投專案投產見效，而且也可以滿足公司未來的生產經營需求，以更好回報投資者。”諾泰生物如是回覆《華夏時報》記者。

此外，原計劃5千萬元用於多肽類藥物研發專案，最新公告顯示實際使用資金為1576。83萬元。

“6月30日至今，募集資金也有陸續投入。最新募集資金使用情況請關注公司明年披露的募集資金年度存放及使用報告。”諾泰生物說。

今年以來辭職五高管

就在可轉債預案發布的同時，諾德生物同時公告，徐東海宣佈辭去公司財務總監職務。

2019年5月，徐東海上任諾泰生物財務總監，至今已超過三年。在上任諾泰生物之前，他在中毅集團擔任財務經理，而中毅集團的大股東是趙德毅趙德中兄弟，即諾泰生物的實控人。也就是說，徐東海算是諾泰實控人趙氏兄弟的老臣。

在諾泰生物工作期間，徐東海曾因會計處理差錯收到過上交所的警示函。今年6月14日，上交所曾向諾泰生物及徐東海下發監管警示函稱，因2021年三季報中部分會計處理存在差錯，導致相關財務資訊披露不準確。經查明，更正後三季報歸屬股東非經常性損益和淨利潤各調減1530萬元，佔更正後淨利潤的20。88%。巧合的是，徐東海的前任財務總監章志根也出過遭到監管處罰的差錯。2018年8月20日，那時還在股轉市場的諾德生物收到股轉公司公司監管部出具的監管意見函，由於公司對2016年財務資料追溯調整違反了相關規定，公司時任董事長趙德毅、時任財務總監章志根被出具監管意見函。

在徐東海辭職之前，公司在今年已經有四位高管辭職。今年2月22日，諾泰生物核心技術人員丁建聖離職；6月29日，核心技術人員王萬青離職；8月30日，公司董秘郭婷和核心技術人員張建興同時辭職。丁建聖是研發骨幹，2013年起在諾泰生物控股子公司杭州新博思生物醫藥有限公司擔任研發副總監、研發總監，主要參與了磷酸奧司他韋原料藥及中間體專案、依帕司他原料藥及片劑專案等5個專案的研發工作，已獲授權的發明專利共有5項，實用新型專利共有8項，均為非單一發明人。王萬青自2013年4月起擔任新博思的副總經理，從事化學小分子仿製藥的研究管理工作。張建興則在任職期間主要負責公司EHS體系建設及管理工作。值得一提的是，自郭婷辭職至今兩個多月，諾泰生物的董秘是由董事長童梓權兼任，目前尚無新任董秘。

《華夏時報》記者詢問諾泰生物，是否會有股權激勵等提升人員穩定性的計劃，而諾泰生物的回答是“若有相關計劃，會遵守相關法律法規及時履行資訊披露義務，請關注公司公告”。

根據諾泰生物釋出的2022年第三季度報告，今年前三季度，公司實現營業收入3。82億元，同比減少15。03%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤5319。49萬元，同比減少27。41%；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤1201。10萬元，同比減少81。57%；經營活動產生的現金流量淨額為-1542。53萬元，同比減少111。70%。