轉集合引入品牌報告：悅刻柚子魔笛依舊穩，21%門店引進徠米

大家好，這裡是只說真話的格物消費。

5月1日，《電子煙管理辦法》正式實施，第20條規定，取得菸草專賣零售許可證具備從事電子煙零售業務資格的企業或者個人應當在當地電子煙批發企業購進電子煙產品，

並不得排他性經營上市銷售的電子煙產品。

與此同時，在各省市釋出的電子煙零售點位佈局徵求意見稿中，

也均初步規定，不得排他性經營上市銷售的電子煙產品。

而近日多個省市在舉辦點位佈局聽證會時，也將經營3個及以上品牌，作為申辦零售許可證的前置條件

。

此前，格物曾釋出

《管理辦法施行第3天：大量門店轉集合，保證金成放棄排他阻礙》

，對門店取消排他情況進行了初步瞭解。為了獲取更具體的資訊，近日，格物發起了門店取消排他情況調研。

調研物件覆蓋廣西、吉林、重慶、江蘇、浙江、山東、河南、四川、湖北、北京、上海等近30個省份，涵蓋悅刻、柚子、魔笛、雪加、非我、徠米、小野、鉑德、福祿等所有主流品牌店主，參與調研人數總計812人。

最終得到以下資訊：

1，目前仍有超過23%的店主沒有完成向集合店的轉化；

2，悅刻、柚子、魔笛是最受店主歡迎的3個品牌，21。1%的店主已引入徠米；

3，擔心SKU增多會加大業績負擔，是店主繼續排他最重要的原因；

4，之後納入統一平臺，店主對悅刻、柚子、魔笛、徠米四個品牌的進貨意願最高。

以下為具體內容：

1。您主營哪個（些）品牌？

以下為參與調研物件所經營品牌比例：

悅刻64。44%；

柚子38。89%；

魔笛21。11%；

福祿11。11%；

徠米8。89%；

小野3。33%；

雪加4。44%；

刻米2。22%；

鉑德8。89%；

鉑嵐2。22%；

喜霧3。33%；

福狗4。44%；

非我8。89%；

VAZO2。22%；

MR迷睿1。11%；

火器2。22%；

其他14。44%。

透過進一步的調研，格物發現佔比高達14。44%的“其他”品牌中，主要以經營通配品牌的集合店為主，這些店主要位於下沉市場，其中綠蘿、思博瑞、迷霧、冰熊、ACME出現頻次較高。

2。您是在什麼時候，從專賣轉向集合店的？

在被問到“是在什麼時候，從專賣店轉向集合店”時，調研物件給出瞭如下答案：

28。89%的門店本就是集合店；

18。89%的門店是在品牌宣佈取消排他後轉化成集合店；

有16。67%的門店，在管理辦法實施後完成了向集合店的轉化；

有12。22%的店主，在尚處於排他協議期間就已悄悄引入品牌；

有23。33%的門店尚未完成向集合形態的轉化。

格物與這些群體分別進行了交流：

一位在年前就已經兼做通配的悅刻店主告訴格物，“悅刻、柚子店主搞通配，不值得大驚小怪。客戶是分層的，有人一次拿十幾盒，有人一顆顆買還要講價，沒有通配做補充，一部分客戶會流向其他門店。”不過他也表示，“在管理辦法實施前，並未大張旗鼓地把通配擺上貨架。”

另有一位掛專賣之名行集合之實的店主則表示，很多時候，專賣店品牌的巡店力度是最關鍵的因素。“ 我個人的體會是，悅刻、魔笛等對專賣店純度要求高的品牌巡店相對比較認真，很多品牌，在你交錢之後，就基本放養了，對門店的生存狀態並沒有那麼上心。”

而23。33%仍然堅守排他狀態的店主，對取消排他的意願則似乎沒有那麼強烈。

“除非當地yc局明確說排他不給證，否則暫時不準備拿其他牌子的貨。政策對排他的要求，應該是指上線統一平臺之後”，多位店主向格物表示。

3。取消排他之後，您的門店引入了哪些品牌的產品

取消排他後，門店都引入了哪些品牌？

悅刻47。78%；

柚子34。44%；

魔笛24。44%；

雪加21。11%；

福祿11。11%；

小野10%；

雪加8。89%；

非我8。89%；

鉑德7。78%；

福狗6。67%；

唯它4。44%；

刻米2。22%；

喜霧2。22%；

鉑嵐1。11%；

VAZO1。11%；

火器1。11%；

MR迷睿1。11%；

其他15。56%。

從資料表現上看，品牌對門店的吸引力，與當前的市佔率基本呈正相關。格物在與店主交流時也發現，選擇頭部品牌，是大多數人不假思索就會做出的選擇。“肯定是優先拿大品牌，至少不愁賣。”

而此前在換彈領域表現低調的徠米，此番之所以能夠異軍突起，在格物與眾多店主交流之後，認為可能是基於以下三點原因：

徠米主打的固態電子煙，被視為門店品類的有效補充；

徠米零嘉在過去積累了較好的口碑；

徠米近期的推廣積極性較高，進一步佔領了使用者心智。

此外，能夠與主品牌形成互補的產品，也更容易得到青睞，一位悅刻店主告訴格物，自己之所以選擇鉑德，和它能夠適配一、四、五代大有關係。

4。您堅持排他的理由是什麼？（單選題）

還有門店尚未取消排他，原因是什麼？

目前業績已經很糟糕，增加SKU只會徒增業績負擔”是最重要的原因，佔比為15。56%；

因品牌方尚未釋出取消排他公告而擔心無法拿回保證金佔比為13。33%；

抱有“引入新品牌也無法對業績產生正向幫助“想法的店主佔比為10%。

進一步溝通後，格物發現有相當一部分店主認為，在行業下行的情況下引入品牌對門店毫無助益，其中不乏那些已經轉化成集合店的店主。

”現階段我不認為取消排他有什麼價值，我之所以拿點一次性，一方面是為了拿證，另一方面是為了提前適應集合店模式。“

”現階段取消排他，主要還是想繼續在行業裡混，但我覺得沒必要神話集合模式，現在集合店這麼多，沒聽說哪家業績好是因為做的牌子多。個人覺得，稅率提高之後，多品牌不是關鍵，引入全新品類才有可能讓門店更好地生存。“

5。您選擇引入品牌的依據和理由是什麼（多選題）

選擇引品牌的依據和理由是什麼？

是否建立起品牌認知佔比57。78%；

產品力佔比為41。11%；

另有31。11%的店主認為，產品的流轉速度至關重要。

“不能因為SKU的增加，而讓門店揹負庫存壓力。進點能夠對主品牌進行補充的通配和消耗週期更短的一次性，我覺得比較經濟。”一位店主告訴格物。

此外，格物在與店主溝通時發現，品牌在渠道端的推廣力度也可能成為被選擇的原因。

一位柚子店主告訴格物，自己之所以選擇引進徠米，是因為此前收到了徠米的禮包。不過店主們似乎並不認可品牌讓利的說法，“說一千道一萬，只是各家搶客戶的手段不同罷了。”

6。納入統一交易平臺後，你會選擇哪個品牌？

在“納入統一交易管理平臺後，你會選擇哪些品牌”這個問題上，調研結果如下：

悅刻88。89%；

柚子57。78%；

魔笛52。22%；

徠米21。11%；

福祿15。56%；

非我15。56%；

小野14。44%；

雪加10%；

鉑德8。89%；

福狗5。56%；

唯它4。44%；

刻米4。44%；

VAZO3。33%；

鉑嵐2。22%；

火器2。22%；

其他12。22%。

一位店主認為，“如果參照捲菸店的生態，未來電子煙門店的經營狀況應該是，用好賣的牌子拉動不好賣的牌子。有些牌子你不想賣，但是不能不訂貨，有些牌子就像中華，始終供不應求。所以如果有選擇餘地，肯定是從頭部品牌開始。”

將本項調研資料與“取消排他後，門店都引入了哪些品牌？”中的資料兩相對比，我們可以看到：

悅刻、柚子、魔笛進一步放大了自己的領先優勢；

徠米、福祿、非我、小野、鉑德等其他主流品牌表現也相對穩健；

多個品牌的乏人問津，似乎預示某些腰部品牌將從此式微。

7。過渡期之後，哪些因素會影響到品牌競爭力？

過渡期之後，哪些因素會影響到品牌競爭力？

產研一體化能力被77。78%的店主視為最重要的因素；

過去積累的品牌形象被70%的店主選中；

有57。78%的店主認為，終端服務能力至關重要。

店主看重產研一體化能力，與監管部門對產研能力的嚴格要求不謀而合。“過去某些品牌還能靠砸渠道圈錢，以後拼的就是硬實力了”，一位店主說道。

格物在與眾多店主溝通時還發現，有相當一部分店主認為，在未來較長一段時間，行業將維持現有的競爭格局。“大機率還是強者恆強，當然，悅刻的市佔率可能不會再這樣誇張，魔笛依靠產品力賣得應該會更好，但排位不會變。”這是眾多店主認可品牌形象的重要原因。

“納入統一交易管理平臺後，代理將成為歷史。服務商或將成為各個牌子在不同區域設定的聯絡處，為品牌打輔助，不過仍然不可或缺。“多位店主表達了類似的觀點。

最後，格物再次提醒：是否取消排他，與門店意願無關，而是擁抱合規的必然