注意，這個方向，準備上車

德足以懷遠，才足以鑑古，明足以照下，智足以決嫌疑，行足以為儀表，信可以使守約。處義而不回，見嫌而不苟免，見利而不苟得，共勉成人之俊豪傑！

——財神張良

昨晚美聯儲釋放了加息預期，基本上屬於靴子落地。一些讀者問我，這是不是一個利空？

其實我之前就有說過，大家沒有必要去猜美聯儲的加息預期什麼的，因為像之前那種放水明顯是不可能持續的，所以加息是遲早的事情，市場早就做好了充足準備。

有一些比較單純，說什麼放水就是利好，加息就是利空。其實這樣分析太想當然了，像昨晚，美股就大漲。市場給出的理由很簡單，加息意味著經濟火熱強勢，人們看到了復甦苗頭。

說白了，我覺得這些邏輯都是可對可錯的，也就投資市場散戶多，大家人傻心大，所以市場解讀什麼，大家就信什麼。

所以我認為大家沒有必要太關注這些，除了一些重要節點下關注一下，其餘時間點忽略就是。

我們的指數，在雙節的困擾下，我覺得短期是比較懸了。像以往的劇情是，2020年9月18號星期五大陽線，然後星期一高開低走。我們現在的走勢是，上週五大陽線，今天高開低走，這種感覺似曾相似。

這個時間節點下，的確很難判斷，所以我認為短線的那些，特別是激進的那些，還不如干脆觀望，減少出錯。

而做長線的，今天晚上我要更新一個大的方向邏輯，供大家思考。

大家應該還記得，自從碳中和出來後，我連著有一段時間，一直給大家講這個碳中和的細分賽道。但是那個時候，我覺得我的認知還是比較淺的，特別是近期我深入瞭解後，我發現真的該好好推翻以前的想法。

趁著中秋期間，我其實上訪了幾位GY，私底下也研究了很多。我發現我們對碳中和的認知是屬於嚴重膚淺的，估計大多數讀者也不明白，以為碳中和是一個過時的概念，但其實，儘管到目前，這幾天強勢的綠電，其實也是屬於碳中和裡的一環。

今晚，我要說一個結論：

碳中和可能是我們這一代人唯一一次的革命，有生之年我們再也不會碰到像碳中和跨度這麼大，影響這麼深遠的革命。

碳中和這一次是全球的共識疊加中國必須進行的一次革命，這一次革命，將至少橫跨三十年，並且對未來幾百年產生深遠的影響。我無法去深入解釋，太敏感了，只能大家自己去研究與悟道。

如果說，什麼是長坡厚雪，那碳中和賽道就是真正的長坡厚雪。

碳中和的第一次七八倍賽道，是在資源端。現在的矛盾，已經開始從資源端，轉移到了電力端，所以同志們，接下來的電力端，我覺得大家有必要高度去重視。

我再回顧一下我之前的觀點，光伏，風電，水電，核電，火電，電力系統這些你們要看成麻將桌，高位的暫時放過，先盯住低位可能起來輪動的，抓緊左側的機會。

目前電力端大的驅動邏輯，就是在綠電端。綠電的產業鏈，其實我之前也整理好了，有一些讀者希望我發研報，但是實在是抱歉，最近管得太嚴格，所以我不打算出研報了。

大家在這幾個月的時間裡，也得靠你們自己的實力去拼搏了。以前松的時候，我都會給你們去出研報出策略，給大家參考，但是接下來，可能都不行了，以往我的那些深度研報福利估計真的會成為過去式了。

雖然我也很想手把手的叫你們，但是礙於目前的情況，的確沒辦法去手把手了。

……。

1。 8月以來，不少造紙企業多次釋出漲價函，上調瓦楞紙的出廠價。今年國內廢紙原材料價格的上漲，是推高瓦楞紙價格的主要因素之一。造紙今天整個板塊掀漲停潮，其實這也是碳中和賽道之一，足見碳中和的影響是廣且深的。

2。

中興通訊

今天走得不錯，我一直強調，好的企業，就是跌難漲易。像中興，這陣子看似弱勢，但是跌著跌著又賺錢了，比起去追其它的熱點被套好多了。二寶也是同樣的道理，說實話，現階段下，你要我去追其它的熱點，我還真的不願意去換，我覺得像二寶這些，更加能夠讓我心安。

3。

和而泰

今天繼續小漲，不少新讀者昨晚問我，和而泰昨天的上漲會不會是騙炮？其實是不是騙炮我不知道，我們要具體情況具體分析。

首先和而泰，老讀者們都知道我是去年佈局的，在裡面精準的做了兩次大T，有著翻倍的利潤在裡面，這一次我是想著能否帽子戲法。客觀上來說，和而泰從頂點到目前已經跌了20%，有一定的跌幅，所以假設我昨天有空，我加一些進去，是非常合理的。

但是假設你並沒有跟我一樣的基本前提，那麼目前指數風險下，大家選擇謹慎，等待回撥後再進去，是非常合理的。一些讀者可能怕錯過，要我說，做投資最不該怕的就是錯過，最該怕的是沒有原則沒有系統的一頭亂撞。

4。 大吉大利草率了，今天都差點漲停了。最終還是沒有等到我想要的位置。接下來關注回撥吧，回撥差不多，我就打算把之前高位減的米，加一部分回去。

5。 今天軍工也表現不錯，低位的

海格通訊

表現更加強勢一些。我快被一些短線的讀者笑死，很多都是加在高點，割在低點，快被海格給玩死了。我奉勸大家一句，做投資的，不要太積極，越積極越努力賬戶退步得越厲害。

6。

興證全球基金公告：

謝治宇管理的興全合宜、興全合潤兩隻產品於9月23日開放申購。這個訊息還是有點意思的，從限購到開放，代表著經理們從看空到看多的一個態度轉變，本質上，也是市場估值從高到低的一個動態過程。

不過建議繼續再等等，通常經理判斷底部都是提前於市場，而逃頂又落後於市場。